Що всередині
Шість частин системи: що робите ви і що бере на себе LegalizeHub.
Клієнти й справи
Ви додаєте клієнта один раз. Система збирає в його картці дані, документи зі строками дії, родину й дітей, історію дій і ваші власні поля.
Справи клієнта йдуть зі статусами й етапами. Етапи ви налаштовуєте під кожен тип справи, а повторюване wezwanie система теж підтримує. Нові звернення приходять лідами, а справи видно на канбан-дошці за статусами.
Анкети й портал
Ви збираєте анкету в конструкторі й надсилаєте клієнтові посилання. Клієнт заповнює її своєю мовою: українською, російською, польською чи англійською. Система кладе відповіді в його картку, тож переносити дані вручну не треба.
У клієнтському порталі клієнт сам бачить свої документи, родину й статус справи та завантажує файли.
Документи й строки
Документи завантажуєте ви або сам клієнт через портал, і всі вони лежать у картці клієнта, поруч зі справами й анкетою.
Строки дії паспорта, візи, карти побиту й біометрії система відстежує в картці клієнта. Документи, строк яких спливає, видно на панелі в блоці «Оновлення документів».
Оплати
Ви складаєте план платежів у справі й відзначаєте оплати, коли вони надходять. Система веде облік, тож у кожній справі видно, скільки вже сплачено і скільки залишилося.
Якщо клієнтові зручніше заплатити онлайн, ви надсилаєте посилання, і оплата проходить через Tpay.
Нагадування й розсилки
Ви пишете клієнтам із системи: розсилки йдуть у Telegram та на e-mail. Дати й події видно в календарі.
Тримати строки в голові не треба. Щодня система перевіряє документи й строки, що спливають, і ставить співробітникам завдання.
Контроль і звіти
Ви дивитеся, як іде робота фірми, на панелі управління, у звітах і аналітиці. Потрібні дані можна вивантажити в Excel, а список клієнтів завантажити з Excel.
Співробітникам ви видаєте ролі: адміністратор або співробітник. Працювати в системі можуть одразу кілька людей, а журнал дій показує, хто що змінив.
Етапи налаштовуєте ви
У кожної фірми свій порядок роботи. Етапи задаються під кожен тип справи, і система веде клієнта за вашим порядком, а не за чужим.
