Что внутри
Шесть частей системы: что делаете вы и что берёт на себя LegalizeHub.
Клиенты и дела
Вы заводите клиента один раз. Система собирает в его карточке данные, документы со сроками действия, семью и детей, историю действий и ваши собственные поля.
Дела по клиенту идут со статусами и этапами. Этапы вы настраиваете под каждый тип дела, а повторяемое wezwanie система тоже поддерживает. Новые обращения приходят лидами, а дела видны на канбан-доске по статусам.
Анкеты и портал
Вы собираете анкету в конструкторе и отправляете клиенту ссылку. Клиент заполняет её на своём языке: по-русски, по-украински, по-польски или по-английски. Система кладёт ответы в его карточку, и данные не нужно переносить вручную.
В клиентском портале клиент сам видит свои документы, семью и статус дела и загружает файлы.
Документы и сроки
Документы загружаете вы или сам клиент через портал, и все они лежат в карточке клиента, рядом с делами и анкетой.
Сроки действия паспорта, визы, карты побыту и биометрии система отслеживает в карточке клиента. Документы, срок которых истекает, видны на панели в блоке «Продление документов».
Оплаты
Вы составляете план платежей по делу и отмечаете оплаты по мере поступления. Система ведёт учёт, поэтому по каждому делу видно, сколько уже заплачено и сколько осталось.
Если клиенту удобнее заплатить онлайн, вы отправляете ссылку, и оплата проходит через Tpay.
Напоминания и рассылки
Вы пишете клиентам из системы: рассылки уходят в Telegram и на e-mail. Даты и события видны в календаре.
Сроки держать в голове не нужно. Каждый день система проверяет истекающие документы и сроки и ставит сотрудникам задачи.
Контроль и отчёты
Как идёт работа фирмы, вы видите на панели управления, в отчётах и аналитике. Нужные данные можно выгрузить в Excel, а список клиентов загрузить из Excel.
Сотрудникам вы выдаёте роли: администратор или сотрудник. Работать в системе могут сразу несколько человек, а журнал действий показывает, кто что изменил.
Этапы настраиваете вы
У каждой фирмы свой порядок работы. Этапы задаются под каждый тип дела, и система ведёт клиента по вашему порядку, а не по чужому.
