Co jest w środku
Sześć części systemu: co robisz Ty i co bierze na siebie LegalizeHub.
Klienci i sprawy
Klienta wprowadzasz raz. System zbiera w jego karcie dane, dokumenty z terminami ważności, rodzinę i dzieci, historię działań oraz Twoje własne pola.
Sprawy klienta mają statusy i etapy. Etapy ustawiasz pod każdy typ sprawy, a powtarzalne wezwanie system też obsługuje. Nowe zapytania wpadają jako leady, a sprawy widać na tablicy kanban według statusów.
Ankiety i portal
Ankietę składasz w kreatorze i wysyłasz klientowi link. Klient wypełnia ją w swoim języku: po rosyjsku, ukraińsku, polsku lub angielsku. System wpisuje odpowiedzi do jego karty, więc nie trzeba przepisywać danych ręcznie.
W swoim portalu klient sam widzi swoje dokumenty, rodzinę i status sprawy oraz wgrywa pliki.
Dokumenty i terminy
Dokumenty wgrywasz Ty albo sam klient przez portal. Wszystkie są w karcie klienta, obok spraw i ankiety.
Terminy ważności paszportu, wizy, karty pobytu i biometrii system śledzi w karcie klienta. Dokumenty, którym kończy się termin, widać w panelu w bloku «Odnowienie dokumentów».
Płatności
Układasz harmonogram płatności w sprawie i zaznaczasz wpłaty, gdy wpływają. System prowadzi ewidencję, więc w każdej sprawie widać, ile już zapłacono i ile zostało.
Jeśli klientowi wygodniej zapłacić online, wysyłasz link, a płatność przechodzi przez Tpay.
Przypomnienia i wysyłki
Piszesz do klientów z systemu: wysyłki idą przez Telegram i e-mail. Terminy i wydarzenia widać w kalendarzu.
Terminów nie trzeba trzymać w głowie. Co dzień system sprawdza dokumenty i terminy, które się kończą, i tworzy zadania dla pracowników.
Kontrola i raporty
To, jak idzie praca firmy, widzisz w panelu, w raportach i w analityce. Potrzebne dane eksportujesz do Excela, a listę klientów importujesz z Excela.
Pracownikom nadajesz role: administrator albo pracownik. W systemie może pracować kilka osób naraz, a dziennik działań pokazuje, kto co zrobił.
Etapy ustawiasz Ty
Każda firma pracuje we własnej kolejności. Etapy są ustawiane pod każdy typ sprawy, a system prowadzi klienta według Twojej kolejności, a nie cudzej.
